#nóscuidamos

O que fazemos por você

Nossa Missão

Para famílias que buscam tranquilidade na proteção e gestão de seus ativos, oferecemos:

• Dedicação na compreensão das necessidades da família, aliada ao mais alto nível de especialização e recursos necessários.

• Transparência e simplicidade nos processos, custos e recomendações, visando mitigar riscos e conflitos de interesse.

• Visão holística e multidisciplinar na gestão dos interesses de nossos clientes, tais como: planejamento financeiro, sucessório, fiscal e tributário, tomadas de decisão e governança familiar.

• Acesso a plataformas e produtos institucionais, com uma abordagem individualizada.

• Alinhamento de interesses assegurando tomadas de decisão que priorizem o interesse do cliente, com o melhor custo/benefício.

#pilares

Nossa proposta de valor

ABORDAGEM HOLÍSTICA

SERVIÇO PERSONALIZADO

TRANSPARÊNCIA

ALINHAMENTO DE INTERESSES
E VALORES

INFRAESTRUTURA DE
MULTI-FAMILY OFFICE

ABORDAGEM DE
SINGLE-FAMILY OFFICE

APOIO E
ORIENTAÇÃO 24/7

ASSESSORIA
DE CONFIANÇA

#nossavisão

CORPORATIVO

CONSULTORIA
FINANCEIRA
CORPORATIVA

Realizamos uma avaliação completa de seus interesses para entender sua situação atual e suas necessidades financeiras específicas, e assim elaborar um plano estruturado que garanta o equilíbrio financeiro e operacional.

ASSESSORIA
EM ESTRATÉGIA
DE NEGÓCIOS

Estabelecemos um estudo detalhado e planejamento de seus ativos em diferentes prazos, a fim de identificar e implementar a estratégia necessária para atingir os objetivos traçados.

GOVERNANÇA
CORPORATIVA

Assessoramos, ajudamos na escolha e supervisionamos os profissionais de reputação escolhidos no mercado para servir nossos clientes nos processos de reestruturação societária, familiar e supervisão de gestão corporativa.

PLANEJAMENTO
LEGAL E
TRIBUTÁRIO

Acessamos e trabalhamos com os especialistas mais renomados da indústria para assistir na otimização de processos administrativos, legais e tributários, redução de custos, proteção da estrutura e prevenção de potenciais conflitos de interesse.

#nossavisão

FAMÍLIA

MEDIAÇÃO E
GOVERNANÇA FAMILIAR

Mediamos e auxiliamos nas relações familiares em qualquer esfera além da gestão de patrimônio para facilitar o relacionamento entre membros, visando um alinhamento de valores.

PLANEJAMENTO
SUCESSÓRIO

Fazemos monitoramento e avaliações frequentes de seus interesses, com auxílio de profissionais em cada nicho da indústria, assegurando que o planejamento familiar seja seguido de forma simples e eficaz.

MITIGAÇÃO DE RISCOS
E ANÁLISE DE CUSTOS

Mitigamos custos e riscos desnecessários relacionados às indústrias tradicionais de gestão de patrimônio e ativos, através de negociações, acesso a plataformas diferenciadas, investimentos diretos e produtos e serviços institucionais.

EDUCAÇÃO DE
GERAÇÕES FUTURAS

Preparamos as gerações futuras para a preservação do patrimônio e do legado familiar para que a transferência de patrimônio aconteça de forma efetiva.

#nossavisão

OUTROS

GESTÃO DE DESPESAS
E DOCUMENTOS

Assistimos na administração da parte burocrática da gestão, como controle e organização de documentação, negociação de taxas e gerenciamento de gastos, análise de risco de forma segura e confidencial, garantindo que a família possa ter tempo para focar apenas no que realmente importa.

CONSOLIDAÇÃO
DE PORTFOLIOS

Oferecemos um relatório consolidado mensal que engloba tanto os ativos sob nossa gestão quanto os que estão fora dela, através da plataforma Addepar. Esse sistema oferece uma análise abrangente dos investimentos, unificando a linguagem de extratos de diferentes custodiantes, moedas e ativos.

RELACIONAMENTO E
SERVIÇO DE CONCIERGE

Acionamos uma rede robusta e altamente qualificada de contatos dentro e fora da indústria financeira para atender às necessidades especificas de cada cliente, encontrando a solução adequada para cada situação.